SIA mengumpulkan $ 850 juta melalui penerbitan obligasi konversi, Companies & Markets News & Top Stories

SIA mengumpulkan $ 850 juta melalui penerbitan obligasi konversi, Companies & Markets News & Top Stories


Singapore Airlines (SIA) telah mengumpulkan $ 850 juta melalui penerbitan obligasi konversi yang mendapat minat kuat dari investor institusi.

Tawaran itu lebih dari empat kali kelebihan permintaan, kata maskapai tersebut kemarin, menambahkan: “Akibatnya, penerbitan itu ditingkatkan dari awal $ 750 juta menjadi $ 850 juta dengan persyaratan yang lebih menarik untuk SIA.”

Hasil dari penerbitan obligasi akan digunakan untuk mendanai operasi dan belanja modal, serta untuk membayar hutang, kata maskapai itu.

Obligasi konversi lima tahun akan memiliki kupon 1,625 persen setahun dan diterbitkan dengan harga par.

Obligasi tersebut dapat dikonversi menjadi saham biasa dengan harga $ 5,743 untuk setiap saham biasa baru. Ini mewakili premi sekitar 45,8 persen di atas harga saham penutupan terakhir SIA pada hari Kamis sebesar $ 3,94.

Jika semua obligasi dikonversi, perusahaan akan membagikan dan menerbitkan sekitar 148 juta saham biasa baru, yang merupakan sekitar 5 persen dari saham yang telah diterbitkan, tidak termasuk saham treasuri.

Obligasi tanpa subordinasi dan tanpa jaminan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2025.

SIA mengatakan semua obligasi konversi telah sepenuhnya ditempatkan kepada investor institusi dan lainnya.

Pemegang dapat memilih untuk mengonversinya setidaknya 41 hari setelah tanggal penerbitan hingga penutupan bisnis pada hari ke-10 sebelum tanggal jatuh tempo, termasuk kedua tanggal.

Kepala eksekutif SIA Goh Choon Phong mencatat bahwa penempatan dilakukan dengan “kupon yang sangat kompetitif dan premi konversi yang substansial”.

“Persyaratan yang menarik bagi perusahaan ini menegaskan keyakinan kuat yang dimiliki investor di Singapore Airlines, serta kemampuan kami untuk berhasil mengatasi tantangan jangka pendek dan muncul sebagai pemimpin dalam industri penerbangan,” katanya.

Awal tahun ini, SIA mengumpulkan $ 8,8 miliar dari rights issue, dan memiliki opsi untuk mengumpulkan hingga $ 6,2 miliar lagi dalam obligasi konversi wajib tambahan, yang dapat dilaksanakan pada Juli tahun depan.

Sebagai ilustrasi, aset berwujud bersih (NTA) per saham setelah obligasi diterbitkan tetapi sebelum konversi akan menjadi $ 5,06, berdasarkan laporan keuangan grup yang belum diaudit pada 30 September tahun ini, dibandingkan dengan $ 5,04 sebelum penerbitan, kata SIA.

Dengan asumsi konversi penuh atas obligasi, NTA per saham yang disesuaikan diperkirakan menjadi $ 5,07, berdasarkan laporan keuangan per 30 Sept.

Gearing bersih akan bertahan pada 0,26 kali setelah obligasi diterbitkan, dan meningkat menjadi 0,2 kali dengan asumsi konversi penuh, dari 0,27 kali seperti yang dilaporkan dalam laporan keuangan 30 September.

SIA akan mengajukan untuk mencatatkan obligasi konversi dan saham baru yang timbul dari konversi di Bursa Singapura.

HSBC adalah satu-satunya pemesan dan manajer utama kesepakatan itu.

Saham SIA turun 2,79 persen menjadi $ 3,83 kemarin.

WAKTU BISNIS


Dipublikasikan oleh : https://totohk.co/

About the author