SIA meluncurkan obligasi dolar AS pertama, menarik permintaan lebih dari $ 2 miliar, Companies & Markets News & Top Stories

SIA meluncurkan obligasi dolar AS pertama, menarik permintaan lebih dari $ 2 miliar, Companies & Markets News & Top Stories

[ad_1]

HONG KONG (REUTERS) – Singapore Airlines meluncurkan obligasi dolar AS pertamanya pada Rabu (13 Januari), menarik permintaan lebih dari US $ 1,5 miliar (S $ 2 miliar), menurut lembar persyaratan yang dilihat oleh Reuters.

Kesepakatan itu untuk membantu mendanai pembelian pesawat baru dan melakukan pembayaran terkait pesawat antara lain, term sheet menunjukkan.

“Meskipun tidak ada CoC (perubahan kendali) yang memberikan perlindungan untuk obligasi baru (serta utang yang ada termasuk pinjaman bank, sesuai manajemen), ia memiliki rekam jejak yang terbukti dukungan dari pemerintah Singapura melalui Temasek, terutama selama periode pandemi, ”Eric Liu, analis meja kredit di meja penjualan dan perdagangan Nomura mengatakan dalam sebuah catatan.

Besaran kesepakatan belum ditetapkan secara resmi tetapi diharapkan menjadi transaksi ‘patokan’ yang berarti harus mengumpulkan setidaknya US $ 300 juta, menurut sumber yang mengetahui langsung masalah tersebut.

Ukuran akhir akan dihitung setelah investor menempatkan pesanan mereka, kata orang itu. Sumber tidak dapat disebutkan karena informasinya belum dipublikasikan.

Ada aliran penerbitan utang dari maskapai penerbangan dalam enam bulan terakhir karena maskapai penerbangan meningkatkan jumlah uang tunai untuk melindungi diri mereka dari dampak keuangan pandemi virus corona sambil berharap perjalanan pulih karena lebih banyak negara meluncurkan kampanye vaksinasi.

Ada 19 kesepakatan dalam waktu itu senilai US $ 17,62 miliar, yang terbesar adalah masalah US $ 6 miliar dari Delta Air Lines pada September, menurut data Refinitiv.

Calon investor SIA telah diberitahu bahwa panduan harga awal untuk kesepakatan 5,5 tahun ditetapkan pada imbal hasil treasury AS ditambah 300 basis poin.

SIA secara tradisional menerbitkan utang dalam mata uang lokalnya, tetapi obligasi terbaru, yang tidak dapat dijual kepada investor di Amerika Serikat, akan membantu maskapai penerbangan tersebut mendiversifikasi sumber pendanaannya, menurut orang-orang yang mengerjakan kesepakatan yang tidak berwenang untuk berbicara dengan media.

Maskapai tersebut mengatakan pada hari Senin, kapasitas penumpang Desember turun 81,3 persen dibandingkan dengan waktu yang sama tahun lalu.


Dipublikasikan oleh : https://totohk.co/

About the author