Raksasa pengiriman makanan AS DoorDash, yang memiliki GIC di antara para investornya, dalam IPO senilai $ 3,8 miliar, Companies & Markets News & Top Stories

Raksasa pengiriman makanan AS DoorDash, yang memiliki GIC di antara para investornya, dalam IPO senilai $ 3,8 miliar, Companies & Markets News & Top Stories

[ad_1]

NEW YORK (BLOOMBERG) – DoorDash, perusahaan pengiriman makanan terbesar AS, berupaya mengumpulkan sebanyak US $ 2,8 miliar (S $ 3,8 miliar) dalam penawaran umum perdana (IPO) yang merupakan bagian dari derasnya pencatatan di AS di akhir tahun. .

Perusahaan yang berbasis di San Francisco itu mengatakan dalam pengajuannya pada Senin (30/11) bahwa mereka berencana menjual 33 juta saham dengan harga masing-masing US $ 75 hingga US $ 85. Di ujung atas kisaran ini, perusahaan dapat bernilai sekitar US $ 32 miliar. Valuasi ini meningkat dari saat investor swasta menilai DoorDash sekitar US $ 16 miliar pada Juni. Kisaran harga IPO perseroan masih bisa berubah tergantung permintaan sahamnya pada roadshow dengan investor selama sepekan ke depan.

Setelah pencatatan, co-founder dan chief executive officer Tony Xu akan memegang hampir 42 persen saham super-voting Kelas B DoorDash, yang masing-masing memiliki 20 suara. Dia juga memiliki kendali pemungutan suara atas sisa 20 suara saham, yang dibagi antara pendirinya, Stanley Tang dan Andy Fang. Mereka akan mengontrol sekitar 79 persen dari hak suara, menurut pengajuan tersebut.

Vision Fund SoftBank Group akan menjadi investor luar terbesar, dengan 25 persen saham Kelas A. Perusahaan modal ventura Sequoia akan memiliki lebih dari 20 persen dan GIC Singapura akan memiliki 10,5 persen, menurut pengajuannya. Itu akan menambah kurang dari 16 persen hak suara karena saham Kelas B dipegang oleh para pendiri.

DoorDash saat ini berencana untuk mengadakan IPO pada 8 Desember, dengan debut perdagangannya di Bursa Efek New York keesokan harinya, kata seseorang yang mengetahui masalah yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena itu tidak publik. Perwakilan DoorDash menolak berkomentar tentang waktu itu.

DoorDash adalah bagian dari kader perusahaan berbasis web yang berorientasi pada konsumen yang dipimpin oleh platform persewaan rumah Airbnb yang telah menyiapkan IPO untuk bulan Desember. Grup tersebut termasuk perusahaan video-game Roblox, penyedia pinjaman angsuran Affirm Holdings dan ContextLogic, induk dari pengecer diskon online Wish.

Boom Pandemi

DoorDash telah memanfaatkan booming yang dipicu pandemi dalam permintaan makanan yang dibawa ke pintu Anda, serta antusiasme investor atas daftar saham baru saat IPO-nya bergerak maju.

Ketika perusahaan mengajukan prospektusnya awal bulan ini, pendapatannya melonjak tajam tahun ini dan yang lebih mengejutkan, kuartal yang menguntungkan.

Selama sembilan bulan pertama tahun ini, DoorDash mencatatkan penjualan sebesar US $ 1,9 miliar, lebih dari tiga kali lipat US $ 587 juta pada periode yang sama tahun lalu. Kerugian bersihnya menyusut menjadi US $ 149 juta, dibandingkan dengan US $ 533 juta pada periode tahun 2019.

DoorDash sempat mendapat untung pada kuartal kedua tahun ini – pada puncak pesanan tinggal di rumah di kota-kota besar AS – membukukan laba US $ 23 juta.

Rencana pencatatan DoorDash – bersama dengan seluruh industri layanan berbasis aplikasi – mendapat dorongan pada November, ketika pemilih California menyetujui tindakan pemungutan suara yang mengesampingkan undang-undang negara bagian yang mewajibkan perusahaan-perusahaan ekonomi untuk memperlakukan pengemudi mereka lebih seperti karyawan daripada kontraktor. Terlepas dari kemenangan itu, perusahaan mengindikasikan dalam pengajuannya bahwa mereka dapat menghadapi peraturan atau tuntutan hukum lebih lanjut yang akan mempengaruhi kemampuannya untuk mempertahankan pekerjanya sebagai kontraktor independen yang lebih murah.

Penawaran DoorDash dipimpin oleh Goldman Sachs Group Inc. dan JPMorgan Chase & Co., dengan Barclays, Deutsche Bank, RBC Capital Markets dan UBS Group. DoorDash berencana mencatatkan sahamnya di bawah simbol DASH.


Dipublikasikan oleh : https://totohk.co/

About the author