Petronas Malaysia mengumpulkan US $ 3 miliar dari penawaran obligasi, Companies & Markets News & Top Stories

Petronas Malaysia mengumpulkan US $ 3 miliar dari penawaran obligasi, Companies & Markets News & Top Stories


KUALA LUMPUR (REUTERS) – Perusahaan minyak nasional Malaysia Petroliam Nasional Berhad, atau Petronas, mengatakan pada hari Jumat pihaknya telah mengumpulkan US $ 3 miliar dari penawaran obligasi untuk membiayai kembali hutang dan untuk keperluan perusahaan lainnya.

Penerbitan itu 2,46 kali dari ukuran penawaran awal, dan tahap obligasi 40 tahun adalah yang terbesar yang pernah dilakukan oleh emiten Asia Tenggara, kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan.

“Didukung oleh permintaan investor yang kuat, Petronas mampu meningkatkan ukuran transaksi menjadi US $ 3 miliar berdasarkan total permintaan sebesar US $ 7,4 miliar,” katanya.

Penawaran tersebut termasuk US $ 1,25 miliar surat berharga 10,75 tahun dan US $ 1,75 miliar surat berharga konvensional 40 tahun.

Notes senior 10,75 tahun dihargai 92,5 basis poin (bps) selama 10 tahun imbal hasil US Treasury dengan kupon 2,48 persen, dan senior notes 40 tahun dihargai 115 bps selama 30 tahun US Treasury untuk kupon 3,404 persen.

Bulan lalu, anak perusahaan Petronas, Petronas Energy Canada, mengumpulkan US $ 600 juta dari penawaran obligasi lainnya untuk mendanai produksi dan pembiayaan kembali hutang.

Petronas telah terpukul dari pandemi virus korona yang telah mengurangi permintaan bahan bakar.

Awal tahun ini, perusahaan milik negara itu membukukan kerugian kuartalan ketiga berturut-turut dan memperingatkan bahwa prospeknya tetap menantang.


Dipublikasikan oleh : https://totohk.co/

About the author