Pemberi pinjaman yang didukung GIC Menegaskan harga IPO di atas kisaran untuk mengumpulkan $ 1,59 miliar, Berita Perbankan & Cerita Teratas

Pemberi pinjaman yang didukung GIC Menegaskan harga IPO di atas kisaran untuk mengumpulkan $ 1,59 miliar, Berita Perbankan & Cerita Teratas

[ad_1]

NEW YORK (BLOOMBERG) – Affirm Holdings, yang memberikan pinjaman cicilan kepada pembeli online, telah menetapkan harga penawaran umum perdana (IPO) di AS di atas kisaran yang dipasarkan untuk mengumpulkan US $ 1,2 miliar (S $ 1,59 miliar).

Dalam pencatatan teknologi besar AS pertama tahun ini, Affirm menjual 24,6 juta saham masing-masing seharga US $ 49, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg yang mengkonfirmasi laporan sebelumnya oleh Bloomberg.

Perusahaan yang berbasis di San Francisco itu telah memasarkan sahamnya masing-masing seharga US $ 41 hingga US $ 44, kisaran yang telah dinaikkan pada Senin (11 Januari) dari US $ 33 menjadi US $ 38.

IPO tersebut memberi Afirmasi nilai pasar sebesar US $ 11,9 miliar berdasarkan saham beredar yang tercatat dalam pengajuannya ke Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Valuasi perusahaan yang sepenuhnya dilusian, termasuk opsi dan unit saham terbatas, sekitar US $ 15 miliar.

Affirm adalah yang pertama dari beberapa perusahaan yang akan go public minggu ini setelah tahun yang panas untuk IPO pada tahun 2020 yang dipimpin oleh Airbnb dan DoorDash. Pasar online untuk barang-barang mewah bekas Poshmark, pengecer persediaan hewan peliharaan Petco Animal Supplies, pengembang game seluler Playtika Holdings dan perusahaan layanan dan pemasok otomotif Driven Brands Holdings semuanya siap untuk IPO.

Affirm didirikan pada tahun 2012 oleh Mr Max Levchin, yang juga ikut mendirikan PayPal Holdings. Mr Levchin adalah pemegang saham tunggal terbesar perusahaan, menurut pengajuan. Pemilik besar lainnya termasuk Jasmine Ventures, dana yang berafiliasi dengan GIC sovereign wealth fund Singapura, bersama dengan Khosla Ventures, Founders Fund, Lightspeed Venture Partners, dan Shopify.

Lebih dari 6.500 pedagang menggunakan platform Affirm, menurut prospektusnya.

Untuk kuartal ketiga, Affirm mengalami kerugian bersih US $ 15 juta atas pendapatan US $ 174 juta, dibandingkan dengan kerugian US $ 31 juta atas pendapatan US $ 88 juta selama periode yang sama tahun 2019, menurut pengajuannya.

Sejauh ini, perusahaan olahraga rumahan Peloton Interactive merupakan mitra dagang terpenting Affirm, menyumbang 30 persen dari total pendapatannya pada kuartal ketiga. Sepuluh pedagang teratasnya, termasuk Peloton, menghasilkan sekitar 37 persen dari pendapatan Afirm selama periode tersebut, menciptakan risiko bisnisnya dapat terpengaruh secara merugikan oleh hilangnya salah satu mitra tersebut, menurut pengajuan tersebut.

Afirm menunda IPO-nya mulai Desember bersama pengembang game Roblox, yang sejak itu memutuskan untuk mendaftar langsung.

Morgan Stanley, Goldman Sachs Group dan Allen & Co memimpin IPO Affirm. Sahamnya diharapkan untuk mulai diperdagangkan pada hari Rabu di Nasdaq Global Select Market di bawah simbol AFRM.


Dipublikasikan oleh : https://totohk.co/

About the author