Keppel Reit meluncurkan private placement untuk mengumpulkan setidaknya $ 270 juta, Companies & Markets News & Top Stories

Keppel Reit meluncurkan private placement untuk mengumpulkan setidaknya $ 270 juta, Companies & Markets News & Top Stories


SINGAPURA (WAKTU BISNIS) – Manajer Keppel Reit pada Kamis (18 Februari) mengusulkan penempatan pribadi antara 235,6 juta dan 242,8 juta unit baru dengan harga penerbitan antara $ 1,112 dan $ 1,146 per unit baru untuk mengumpulkan setidaknya $ 270 juta pendapatan kotor .

Manajer tersebut mengatakan dalam pengajuan bursa bahwa mereka akan menggunakan sekitar $ 262,5 juta atau 97,2 persen dari hasil kotor untuk mendanai sebagian akuisisi Keppel Bay Tower dari Keppel Corporation oleh yayasan investasi real estat (Reit) sebesar $ 651,5 juta.

Kisaran harga penerbitan antara $ 1,112 dan $ 1,146 per unit baru mewakili perkiraan diskon antara 2,7 persen dan 5,6 persen ke harga rata-rata tertimbang volume (VWAP) sebesar $ 1,1783 per unit di Reit untuk perdagangan yang dilakukan pada hari pasar sebelumnya pada Rabu dan sampai dengan waktu perjanjian penempatan ditandatangani pada hari Kamis.

Berdasarkan VWAP yang disesuaikan sebesar $ 1,1689 per unit, kisaran harga penerbitan mewakili perkiraan diskon antara 2 persen dan 4,9 persen.

VWAP yang disesuaikan mengurangi perkiraan distribusi lanjutan sekitar 0,94 persen. Manajer mengusulkan distribusi lanjutan untuk memastikan pendapatan yang dapat didistribusikan yang diperoleh Keppel Reit hingga sehari sebelum penerbitan unit baru hanya didistribusikan untuk unit yang ada. Manajer mengharapkan untuk mengeluarkan unit baru pada atau sekitar 1 Maret.

Setelah pendistribusian lanjutan, pendistribusian berikutnya akan menjadi pendapatan yang dapat didistribusikan Keppel Reit mulai dari hari penerbitan unit baru hingga 30 Juni 2021. Distribusi tengah tahunan akan dilanjutkan.

Manajer mengatakan pengumuman lebih lanjut tentang kuantum aktual dari distribusi lanjutan akan dilakukan pada waktunya.

DBS, Citigroup Global Markets Singapura dan BNP Paribas cabang Singapura adalah manajer utama bersama dan penjamin emisi untuk penempatan tersebut. Penempatan pribadi akan dilakukan untuk institusi yang memenuhi syarat, terakreditasi dan investor lainnya, kata manajer itu.

Mereka percaya bahwa penempatan pribadi, dikombinasikan dengan pembiayaan hutang, adalah metode yang efisien dan menguntungkan secara keseluruhan untuk mendanai akuisisi Menara Keppel Bay.

“Selain memungkinkan partisipasi lebih banyak investor institusional dan terakreditasi yang potensial, penempatan swasta meningkatkan jumlah total unit yang diterbitkan dan basis yang tidak terikat, yang diharapkan dapat meningkatkan likuiditas perdagangan unit,” kata manajer.

Peningkatan yang diharapkan dalam likuiditas perdagangan Keppel Reit berpotensi meningkatkan bobot Reit dalam indeks dan mewakili langkah menuju inklusi indeks lebih lanjut, yang dapat menyebabkan permintaan investor yang lebih kuat untuk unit tersebut, manajer menambahkan.

Ini akan menggunakan sekitar $ 4 juta untuk membayar biaya dan pengeluaran profesional dan lainnya yang timbul sehubungan dengan akuisisi yang diusulkan, penempatan pribadi dan fasilitas pinjaman. Sisa $ 3,5 juta akan digunakan untuk membayar hutang yang ada dan untuk keperluan umum perusahaan dan modal kerja.

Akuisisi yang diusulkan harus mendapat persetujuan yang tidak dapat dipisahkan pada rapat umum luar biasa pada 24 Februari.

Keppel Reit pada Kamis pagi meminta penghentian perdagangan sebelum pasar dibuka. Konter ditutup pada $ 1,19 pada hari Rabu, naik $ 0,01 atau 0,9 persen.


Dipublikasikan oleh : https://totohk.co/

About the author