Grab untuk mendaftar di AS melalui rekor kesepakatan Spac senilai $ 53,2 miliar dengan Altimeter, Companies & Markets News & Top Stories

Grab untuk mendaftar di AS melalui rekor kesepakatan Spac senilai $ 53,2 miliar dengan Altimeter, Companies & Markets News & Top Stories


SINGAPURA – Raksasa ride-hailing dan pengiriman makanan Asia Tenggara, Grab Holdings, berniat untuk go public di Amerika Serikat melalui merger dengan Altimeter Growth Corp yang berbasis di AS, diumumkan pada Selasa (13 April).

Kemitraannya diharapkan menjadi penawaran ekuitas AS terbesar yang pernah ada oleh perusahaan Asia Tenggara, dengan transaksi yang diusulkan memberi Grab nilai pasar sekitar US $ 39,6 miliar (S $ 53,2 miliar).

Penggabungan dengan perusahaan akuisisi bertujuan khusus (Spac) dari perusahaan investasi Altimeter Capital Management diharapkan dapat memberikan dana tunai hingga US $ 4,5 miliar kepada Grab, perusahaan yang berkantor pusat di Singapura menambahkan dalam sebuah pernyataan pers.

Perusahaan gabungan tersebut mengharapkan sekuritasnya diperdagangkan di Indeks Komposit Nasdaq yang kaya teknologi dalam beberapa bulan mendatang.

CEO dan salah satu pendiri Grab Group Anthony Tan mengatakan: “Merupakan kebanggaan besar bagi kami untuk mewakili Asia Tenggara di pasar publik global.

“Ini adalah tonggak dalam perjalanan kami untuk membuka akses bagi semua orang untuk mendapatkan manfaat dari ekonomi digital. Ini bahkan lebih penting karena wilayah kami pulih dari Covid-19.”

Pengumuman resmi Grab pada hari Selasa datang setelah media baru-baru ini melaporkan bahwa pihaknya sedang dalam pembicaraan dengan Altimeter tentang merger Spac untuk terdaftar di AS.

Pendapatan tunai untuk Grab mencakup lebih dari US $ 4 miliar dari investasi swasta yang berkomitmen penuh dalam ekuitas publik, yang dipimpin oleh Altimeter Capital Management dan termasuk investor negara Singapura Temasek dan grup keluarga terkemuka dari Indonesia.

Peserta lain dalam PIPE termasuk perusahaan manajemen investasi T.Rowe Price Associates, Fidelity International dan dana kekayaan kedaulatan Uni Emirat Arab Mubadala.

Altimeter memasukkan US $ 750 juta ke perusahaan, yang mewakili sekitar seperlima dari dana baru yang terkumpul.

Pendiri dan CEO Altimeter Brad Gerstner mengatakan: “Sebagai salah satu perusahaan internet terbesar dan dengan pertumbuhan tercepat di dunia, Grab membuka jalur digital ke depan bagi 670 juta warga Asia Tenggara. “Kami sangat senang Grab memilih Altimeter Capital Markets sebagai mitra mereka untuk go public dan bahkan lebih bersemangat untuk menjadi pemilik jangka panjang yang cukup besar di perusahaan inovatif yang didorong oleh misi ini.”

Altimeter juga telah berkomitmen hingga US $ 500 juta untuk investasi kontinjensi yang setara dengan jumlah dolar keseluruhan dari penebusan dari pemegang saham Spac. Ini memiliki periode penguncian tiga tahun untuk saham sponsornya dan juga menyumbangkan saham untuk dana GrabForGood Grab, yang bertujuan untuk memperkenalkan program-program dengan dampak sosial dan lingkungan jangka panjang.

Mr Tan mengatakan bahwa ini menunjukkan nilai-nilai yang sejalan yang dimiliki oleh kedua perusahaan: “Mereka bergabung dalam perjalanan kami untuk jangka panjang, bersama dengan tabel kapitalisasi hari pertama yang luar biasa dari investor institusional terkenal dan dana kekayaan negara.

“Ini adalah bukti kepercayaan komunitas investasi global pada proposisi nilai jangka panjang dari strategi superapp Grab dan potensi pertumbuhan yang menarik di Asia Tenggara.”

Dalam pernyataannya, Grab mengatakan bahwa keputusannya untuk go public didorong oleh kinerja yang kuat pada tahun lalu meskipun terjadi pandemi. Perusahaan ini membukukan nilai barang bruto sekitar US $ 12,5 miliar tahun lalu, yang melampaui tingkat pra-pandemi dan lebih dari dua kali lipat dari tahun 2018. Pada bulan Januari, Grab mengatakan pendapatannya tumbuh sekitar 70 persen tahun-ke-tahun pada tahun 2020, dan diharapkan bisnis pengiriman makanannya mencapai titik impas pada akhir tahun 2021.

Transaksi yang diusulkan, yang telah disetujui oleh dewan direksi Grab dan Altimeter Growth, diharapkan akan ditutup dalam beberapa bulan mendatang, tergantung pada persetujuan pemegang saham dan ketentuan penutupan umum lainnya.

Evercore, JP Morgan dan Morgan Stanley Asia (Singapura) menasihati Grab dalam kesepakatan itu.


Dipublikasikan oleh : https://totohk.co/

About the author